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Po und seine Begleiter sind auf dem Weg nach England, doch kommen sie kaum voran, da Windstille herrscht. Außerdem neigen sich die Vorräte dem Ende. Um alle abzulenken erzählt Po die Geschichte von den Jägern, die das Monster Nian besiegten, das jedes Jahr zum Mond-Neujahr schlimme Verwüstungen anrichtete.

"Der Kern": Yaz ist bereit, Sammy die Wahrheit zu sagen. Die Insel hat jedoch andere Pläne. Darius fühlt sich hin- und hergerissen und befürchtet, dass er sich verrannt hat. "Wahre Freundschaft": Die Freunde müssen schnell eine Lösung finden, um Mr. Kon und sein Gefolge auszutricksen. Ben will eine alte Freundin retten und bekommt überraschend Hilfe.

Das letzte Gefecht. Ein Kampf um die Kontrolle über die Insel von Mantah Corp. beginnt. Kenji will sich seinen Freunden wieder anschließen, doch Darius zweifelt daran, ob er ihm vergeben kann. Die glorreichen Sechs. Als die Zukunft der Insel auf der Kippe steht, müssen die Freunde zusammenhalten und stärker als jemals zuvor darum kämpfen, das zu schützen, was wirklich wichtig ist.

"Team Sammy": Die Kinder schmieden einen Plan, um die Dinosaurier zu beschützen. Sammy ist auf sich allein gestellt und muss sich auf ihre eigene Kraft verlassen. Yaz öffnet sich Ben gegenüber. "Lebewohl": Kenji wird immer misstrauischer und stellt Nachforschungen über seinen Vater an. Mae will sich aus Mr. Kons Kontrolle befreien und ihrem Herzen folgen.

"Verhärtete Fronten": Kenji bittet seine Freunde, sich aus den Angelegenheiten seines Vaters herauszuhalten. Doch um die Dinos auf der Insel zu retten, riskieren sie, ihn zu hintergehen. "Verdrängung": Nach einem schockierenden Verrat landen die Freunde in Gefangenschaft, wo sie über ihre Gefühle sprechen und ihren Ausbruch planen. Kenji folgt seinem Vater zur Isla Nublar.

"Wieder vereint": Kenji ist darüber begeistert, seinen Vater zu sehen und will sich ihm unbedingt beweisen. Sammy und Brooklynn wollen gemeinsam herausfinden, was mit Sammys Familie geschehen ist. "Das erste Date": Brooklynn, Darius und Ben stellen Nachforschungen über Mr. Kons Beweggründe an. Kenji plant ein Date mit Brooklynn, während er seinem Vater bei Partyvorbereitungen hilft.

"Erschütternde Erkenntnisse": Ein beunruhigendes Phänomen bringt die Dinosaurier in Aufruhr. Daruis und Brooklynn geben alles, um ein Problem zu lösen, und Kenji entscheidet sich für eine Seite. "Ausschluss": Kenji nimmt einen wichtigen Auftrag an und gerät direkt in Gefahr. Auf der Insel von Mantah Corp. wollen die anderen unbedingt Mr. Kons Pläne vereiteln.

Das Tor zur Wüste: Nachdem Po von der Verbotenen Gesellschaft verhaftet wurde, soll er soll zum Kaiser gebracht werden. Doch ein geheimnisvoll-gruseliger Kuttenträger sorgt dafür, dass Po entkommen kann. Rabia, ein kleines Mädchen aus dem Dorf, in dem Li Gao lebte, verfolgt Wandelnde Klinge und möchte sich dafür revanchieren, dass Klinge ihr das Leben gerettet hat. Am liebsten möchte Klinge Rabia nach Hause schicken. Sie willigt dann aber ein, dass das Mädchen sie zum Markt am „Tor zur Wüste“ begleiten darf. Weimin, einer der Komodos der Verbotenen Geselllschaft, ist Po gefolgt und tut so, als wolle er sich mit ihm anfreunden.

Eine lange, langsame Bootsfahrt: Der Kaiser möchte von Mr. Ping erfahren, wo Po steckt. Doch der hält seinen Schnabel und wird dafür ins Gefängnis gesteckt. Rukhmini ist beim Ferienpalast des Kaisers im Nordgebirge eingetroffen, um ihm die Peitsche zu verkaufen. Doch der Kaiser lässt nicht so einfach mit sich handeln.

"Die letzte Hüterin": In der Verlorenen Stadt überlegen Po und Wandelnde Klinge, wie sie Rukhmini dazu bringen, ihnen die Peitsche der endlosen Flamme anzuvertrauen. Noch dazu erklärt Rukhmini ihnen, dass sie aus der Stadt nicht herauskommen, da der Ausgang durch einen Erdrutsch versperrt ist. Da hat Po eine Idee: Wenn sie Rukhmini beeindrucken, indem sie den Weg nach draußen finden, wird sie ihnen vielleicht die Peitsche überlassen. "Ein Band der Finsternis": Klinge bemüht sich, Po auf den großen Kampf gegen Klaus und Veruca vorzubereiten.

Der Lotus: Klaus und Veruca stehlen den Mönchen, die die Geschichte Chinas dokumentieren, eine Schriftrolle und entkommen. Po und Wandelnde Klinge kommen ihnen zu Hilfe. Doch Älteste Huang glaubt, Zhen, eine von den Mönchen, sei der Übeltäter. Die Kaiserliche Leibwache ist verständigt, Zhen wird in einem Käfig gefangen gehalten. Da Zhen aber Auskunft über Klaus und Veruca geben kann, beschließt Wandelnde Klinge, sie zu befreien. Po hat ein Problem damit, sind doch die Mönche die einzigen, die ihn noch als Drachenmeister anerkennen.

"Die Handschuh-Herausforderung": Po bricht auf eine Schlemmerreise durch China auf. Sein erstes Ziel ist Pei-Peis Haus der Fettknödel im Dorf Wankun. Dort befindet sich auch der WuGao-Handschuh, der seinem Besitzer unglaubliche Macht verleiht. Aus diesem Grund haben es Klaus und Veruca, zwei Kriminelle aus England, auf ihn abgesehen. Po versucht vergeblich, die beiden vom Diebstahl des Handschuhs abzuhalten. Zu seinem Vater Mr. Ping zurückgekehrt muss er erfahren, dass der Kaiser ihm der Titel Drachenmeister entzogen hat, nachdem das Dorf Wankun verwüstet wurde.