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At the height of WWII, five idealistic young Americans receive a mysterious letter from the OSS, asking them if they are willing to fight for their country. The men and women from very different backgrounds - a Texan athlete with German roots, an upper-crust son of a French mother and a wealthy businessman, a dirt-poor Midwestern fly fisherman, an orphaned fashion designer, and a ravishingly beautiful female fencer - all answer the call of duty, but each for a secret reason of his or her own. They bond immediately, in a group code-named Dragonfly.

Lord Glenervan und seine frisch angetraute Lady Helena wollten eigentlich nur ihre Hochzeitsreise genießen, als sie ihm Magen eines Hais eine Flaschenpost finden. Diese führt sie auf die Spur des verschollenen Kapitäns Grant und zusammen mit seinen beiden Kindern machen sie sich auf eine Suche, die sie über mehrere Kontinente führen und zahlreichen Gefahren aussetzen wird.

Die Kälte hat Mauswald heimgesucht. Der alte Magier von Mauswald ist verschollen und nun tauchen zu allem Übel auch noch wilde Krähen über dem verschneiten Städtchen auf und bedrohen seine Bewohner. Bei ihren Nachforschungen treffen Plato, der Frosch, und seine Freunde auf einen geheimnisvollen Elektromagier, der auf Rache sinnt. Er droht Mauswald und alle Portalwelten für immer zu vereisen. Nun haben die Tiere nur eine Chance: den Schüler des Marquis de Hoto zu finden! Doch wer ist der wahre Zauberlehrling des Kaninchens?