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Gwenn a deux rêves : la danse et Sevan. Après avoir réussi ses auditions à la célèbre Julliard School, un terrible accident de voiture ruine ses ambitions de devenir danseur étoile. Son grand amour Sevan part se marier loin de Portland et emporte avec lui les espoirs de Gwenn. Gwenn sera désormais un homme différent de l'adolescent rêveur aux grandes ambitions qu'il fut. Devenu professeur de danse, il apprend à composer avec une vie différente de celle qu'il pensait mener.

Lill surfe depuis qu'il sait marcher. Il adore Malibu, cette vie entre le sable et l'eau ; son père et ses amis, la tranquillité de son quotidien. Tout pourrait être parfait, sans remous et sans houle, si Lara, sa grande sœur, n'avait pas débarqué de New York quelques années plus tôt. Si elle n'était pas comme un rappel constant que Diane, leur mère, n'a jamais voulu de lui. Quand il regarde Lara, Lill a l'impression de ne pas être "assez"... Un sentiment qui le hante depuis son plus jeune âge.