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Im Märchenwald ist die Hölle los. Alle Happy Ends wurden gestohlen! Cinderella, Schneewittchen und Co. beschließen, ihre verschwundenen Prinzen zu retten, wozu sogleich eine "Verhöre-und-Töte"-Liste der Verdächtigen erstellt wird: 1.Wölfe töten 2.Hexen töten 3.böse Stiefmütter töten (wobei das oft mit Punkt 2 einhergeht) 4.böse Feen töten Nur Red findet die Idee äußerst schwachsinnig. Doch dann taucht ein gutaussehender Hipster auf, der mehr über die verschwundenen Prinzen zu wissen scheint.

Gibt es eine Chance auf Liebe, wenn der Schmerz der Vergangenheit dich noch immer prägt? Drei lange Jahre dauert es, bis Lily und Jake aus den Fängen ihres grausamen Pflegevaters befreit werden. Ohne sich verabschieden zu können, werden die beiden voneinander getrennt. Als sie sich Jahre später unverhofft im Senior Year der Highschool wiederbegegnen, scheint sich nichts zwischen ihnen verändert zu haben, und doch ist alles anders. Denn während die ängstliche Lily kaum mehr spricht, hat Jake ein Händchen dafür, sich durch seine impulsive Art in Schwierigkeiten zu bringen.

30 Jahre sind vergangen, seit die Odyssee nach ihrer ersten Mission zur Erde zurückgekehrt ist. Die Menschen haben die Begabten von der Erde vertrieben und diese leben nun unter sich auf dem Planeten Neu-Utopia. Die diplomatischen Beziehungen zur Erde sind abgebrochen. Als Phil Mertens mit einer Prophezeiung seines im Sterben liegenden Vaters konfrontiert wird, ist das nur der Anfang einer Verkettung von dramatischen Ereignissen. Von Ereignissen, die weit in der Vergangenheit ihren Ursprung haben – noch in den Tagen seines Vorfahrs Dr. Klaus Mertens und dessen Rachefeldzugs.