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Der Pianospieler, zumeist Taste genannt, spielt im Desert Inn in Loghit Klavier - zur Unterhaltung und für die Tanzmädchen, die auch Huren sind. Er ist seltsam gekleidet, trägt dazu noch eine Melone auf dem Kopf. Keiner weiß etwas über ihn. Lita, eines der Girls, hat ein Auge auf ihn geworfen. Eines morgens beobachtet sie, wie einer ihrer Freier vor dem Hotel erschossen wird. Den Täter sieht sie nur flüchtig. Lita bittet den Piano Man um Hilfe. Die Spuren führen ihn in ein Nest namens Tinalto, eine wahre Räuberhöhle.

Sakenwah - auch Hunter genannt - ist ein Halbblut. Sein Vater ist Häuptling der Mimbres-Apachen. Dieser sendet ihm eine Nachricht nach Nogales, mit der Bitte wegen einer dringenden Angelegenheit nach Hause zu kommen. Auf dem Weg dorthin findet Sakenwah einen mit Chiricahuc-Pfeilen gespickten Krieger seines Stammes. Sakenwah erfährt in seinem Dorf, dass auch ein paar Chiricahuc durch Mimbres-Pfeile starben.

Ron Morrin, der sein bisheriges Leben ändern will, kommt in einen kleinen und namenlosen Ort. Er lernt dort eine Indianerin kennen, die einen Sohn hat und mit einem brutalen weißen Trinker zusammenlebt. Morrin erfährt, dass der Sohn immer wieder vom eigenen Vater misshandelt wird. Morrin verliebt sich in die Indianerin und will ihr und dem bedauernswerten Sohn helfen. Entschlossen stellt er sich der Situation und wird zum Beschützer der Beiden. Wenig später muss Morrin erkennen, in welche Gefahr er sich begeben hat.

Das junge Halbblut Sakenwah wird in Nogales von Sheriff Tamson, einem Indianerhasser, verhaftet und misshandelt. Doch Sakenwah, den alle Welt nur "Hunter" nennt, kann eine Botschaft zum Fort Buchanan schmuggeln lassen. Kurz darauf befreit ein Offizier Hunter. Mit Hilfe von Basil Osborne, dem Vorsitzenden des Stadtrates und Mitgliedern seines Stammes, den Mimbres-Apachen, klärt er einige Verwicklungen um Viehtriebe und kostbaren Wasserstellen auf.