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Das Ballard-Team hat auf der Suche nach Jubilees Eltern einen Teilerfolg errungen und jetzt gibt es die Information, dass ihr Vater in den Dschungel des Amazonas geflüchtet sein soll. Tony und Silver zögern nicht, dieser Spur nachzugehen, doch statt auf Jubilees Vater stoßen sie auf die Hexe Kogora, die schon vor grauer Vorzeit die Gegend unsicher machte und nun zu neuem Leben erwacht ist. Sie will die Menschen in der Goldgräbersiedlung vernichten, keiner soll ihr entkommen, und so kommt es zum Kampf Tony und Silver gegen ... Die Herrin des Sumpfes.

Die Geschichte nimmt den Zuhörer mit auf eine Reise nach Indien ins Jahr 1607. Nach einem Auftritt auf dem Marktplatz von Agra wird der Junge Shiba mit seiner Kobra Bonjhi eingeladen, im Palast des Großmoguls Shah Jahan, des Erbauers des Taj Mahal, zu spielen. Sein Auftritt ist ein großer Erfolg, doch der Neid eines anderen jungen Artisten kostet ihn fast das Leben.

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Während Cruv, Tony Ballard und ihre Freunde einen der schwersten Gänge ihres Lebens vor sich haben, erreicht sie ein Hilferuf genau aus dem Bestattungsinstitut, das für die Beerdigung ihrer Freundin zuständig ist. Dort soll ein schwebender Totenschädel aufgetaucht sein. In Angst, ob sich jemand an der Leiche zu schaffen gemacht hat, eilen Tony und Mr. Silver zur Hilfe. Doch eh sie sich versehen, ist Tony auf sich allein gestellt und in den Fängen ihres Todfeindes Mago, der Rache für Morrons Tod will.

In einem kanadischen Krankenhaus kommt es zu einem unheimlichen Mord, des Nachts holt sich ein Killer das Herz eines Patienten. Doch es soll nicht das einzige Opfer bleiben, denn der Unheimliche braucht für einen mörderischen Plan.