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Peter und seine Geliebte Lydia verbringen Ihren Sommer-Urlaub auf Schloss Gripsholm in Schweden. Dort werden sie von mehreren Freunden besucht und verbringen eine erotische Nacht zu dritt. In einer Parallel-Handlung begegnen sie einem Mädchen, das in einem Heim lebt und von dessen Direktorin tyrannisiert wird. Es gelingt Ihnen das Mädchen zu "befreien" und zu ihrer Mutter nach Zürich zu bringen.

Gordon Black ist verschwunden! Verzweifelt versuchen Hanako Kamara und Mac Kinsey, einen Weg in die Schattenwelt zu finden, um ihrem Freund zu helfen. Während Mac in Schottland nach einem Hinweis in der Familienchronik der Blackinverness sucht, reist Hanako ins ferne Japan zu ihrer ehemaligen Lehrmeisterin, die sie einst in die Künste der Magie eingeweiht hatte. Derweil lässt der Chef des Secret Service, Sir Horatio Merriman, das Militär in Alarmbereitschaft versetzen.