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Dany soll für eine Weile im Meereszentrum bleiben, weil sie dort an Tintenfischen forschen. Innerhalb kürzester Zeit wird er zum Star, weil er Sportergebnisse richtig vorhersagt. Murray und Burke wollen, dass er zu ihnen zurückkommt. Damit die Mädchen ihnen helfen, entführen sie Bernie. Dieses Volume enthält zwei weitere Folgen.

In der Bucht tauchen immer mehr Plastiktüten auf. Die sind besonders für Schildkröten gefährlich. Mit einem gestellten Video wollen Cleo, Rikki, Emma und Lewis ihren Mitmenschen die Gefahr vor Augen führen. Doch das ist gar nicht so leicht, denn seitdem Rikki einen eingeklemmten Clownfisch befreit hat, ist sie der Star in der Bucht und kann sich vor Fans nicht mehr retten.

Cleo beschließt mit ihren Freundinnen Emma und Rikky tauchen zu gehen. Während ihres Ausflugs gelangen sie zufällig in eine Grotte auf Mako Island – und verwandeln sich dort in Meerjungfrauen. Von da an werden sie jedes Mal zu Meerjungfrauen, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Erst, wenn sie trocknen, werden sie wieder zu Menschen. Natürlich verändert sich das Leben der drei dadurch enorm.

Byron lädt zu seinem Geburtstag alle seine Freunde auf eine Yacht ein. Auch Cleo, Rikki und Emma. Rikki und Cleo erfinden natürlich eine Ausrede, da die Gefahr zu groß ist, dass ihr Geheimnis auffliegt. Nur Emma kann der Einladung des charmanten Byron nicht wiederstehen. Die Mädchen hätten schon genug damit zu tun, aufzupassen, dass sie sich nicht vor allen Gästen Meerjungfrauen verwandeln.

Eine neue Stadt, eine neue Universität, eine neue Wohnung und neue Freunde. Candy ist fest entschlossen, in Boston von vorn zu beginnen und ihre harte Vergangenheit hinter sich zu lassen. Dass J ihre Welt auf den Kopf stellt, ist weder geplant noch gewollt, und doch versucht er hartnäckig, Candy für sich zu gewinnen.

Azalea bekommt nach den unfassbaren Geschehnissen der letzten Stunden unerwartet Unterstützung aus der Welt der Magie. Ihre neuen Freunde begleiten sie zu dem einzigen Ort, an dem man ihr helfen kann. Währenddessen trainieren Alex und Louisa, um ihr die Angst vor der Zukunft zu nehmen, aber ihre Albträume lassen nicht nach. Alex könnte ihr helfen, zumal die Anziehung zwischen ihnen immer größer wird. Doch damit würde er gegen eine der obersten Regeln des Rates verstoßen... Lass dich verzaubern und tauche ein in eine Welt von Gut und Böse!

Darra rettet Kyra und erklärt seine Suche nach dem legendären Tempel des Lila Lotus. Kyra willigt ein, Darra dabei zu helfen die Drei Schlüssel zum Tempel zu finden und als sie zur Lagerhalle zurückkehren bietet die Kobra Statue Kyra den ersten Schlüssel an. In der Zwischenzeit ist der Club weiterhin auf der Suche nach dem magischen Graffiti Künstler und Imogen ist fasziniert von Tayla.

Ein altes Tagebuch, geschrieben von dem Tempel-Sucher des frühen 20ten Jahrhunderts, Magnus Sorenson, führt Kyra und Darra nach Thailand. Nachdem sie magische Hindernisse überwunden haben, finden Kyra und Darra noch eine Kobra Statue, die Kyra den Zweiten Schlüssel übermittelt.

Komm, ich erzähl dir ein Märchen von Gut und Böse... Louisa führt ein unbeschwertes Leben, bis an ihrem 18. Geburtstag plötzlich Alexander auftaucht und sie in eine Welt einführt, die sie bis dahin für ein Märchen gehalten hat. Gut, dass er ihr bei dem ganzen Chaos zur Seite steht und beibringt ihre Kräfte zu nutzen. Zwischen den beiden entsteht eine Anziehung, der sie auf keinen Fall nachgeben dürfen, denn nichts ist mehr verboten als eine Beziehung zwischen Hexen und Wächtern. Lass dich verzaubern und tritt ein in Welt von Gut und Böse!

Nach dem Angriff der Hexenjäger ist am Palast der Träume nichts mehr so, wie es einmal war. Während in der Schule von den Opfern Abschied genommen werden muss, wird die Hoffnung auf eine bessere Zukunft schon bald von neuen Geheimnissen überschattet. Denn nicht nur der König der Rebellen setzt alles daran, sein Ziel zu erreichen, auch Ivan schreckt vor nichts zurück, um seinen Fehler wiedergutzumachen.

Partys, Mädchen und Football, das sind Bryan Jenkins' Lieblingsbeschäftigungen. Doch dann wird es Winter und die alljährliche Winterbreak Party wird zu einem Erlebnis der ganz anderen Art. Ein blondes Mädchen fordert ihn zu einer Runde Strip-Darts heraus und nach diesem Abend ist nichts mehr wie es scheint. Zu seinem Leidwesen muss er auch noch auf dem Wintermarkt helfen, wo sein bester Freund Jesse letztes Jahr die Liebe fand. Ärger ist doch da vorprogrammiert.

Kyra und der Club entkommen Magnus Sorensen mit den Lila Lotus Plänen, doch die scheinen keine Hoffnung zu erwecken, bis Kyra eine Vision davon hat, was sie alleine tun muss. Während der Lila Lotus weiterhin Elfen und Feen Kräfte aufzehrt, riskieren Kyra und der Club alles, in einem verzweifelten Versuch den Lotus zu zerstören.

Weil der Lila Lotus anfängt überall Feen und Elfen Kräfte zu stören, verliert der Club die Kontrolle über seine Kräfte. Alle, außer Kyra, die davon nicht betroffen ist. Apinya fleht Kyra an den Lotus aufzuhalten, indem sie ihre Orb-Kräfte zurückerlangt. Als sie sich weigert, spielt Apinya ihren letzten Trumpf aus und offenbart die Wahrheit über das Verschwinden von Kyras Vater.

Da Apinyas wahre Identität aufgeflogen ist, werden Maxwell und die zwei Schlüssel gefangen genommen und in die Lagerhalle in Bangkok gebracht, wo Kyra endlich, mit Hilfe ihrer Orb-Kräfte, den Dritten Schlüssel ausfindig macht. Während der Club versucht Maxwell zu retten, erlangen Kyra, Imogen und Tayla den Dritten Schlüssel.

Als Imogen beginnt zu vermuten, dass Apinya nicht ist, wer sie vorgibt zu sein, beschließen sie und Lily das zu beweisen und finden heraus, dass Apinya eine Verbindung zu der Lagerhalle hat, in der Darra und Kyra den Ersten Schlüssel gefunden haben. Kyra lädt Darra zum Mittagessen ein, damit er ihren Stiefvater kennenlernen kann.

Den Hinweisen in Magnus zweitem Tagebuch folgend, springen Kyra und der Club nach Vietnam, wo Kyra Orb-Kräfte einsetzt, um eine Kobra Statue zu enthüllen. Der Dritte Tempel Schlüssel ist verschwunden, aber die Statue erwacht zum Leben und verfolgt sie zurück in die Bibliothek.