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1927: Ein Professor für Archäologie stirbt unter merkwürdigen Umständen. Randolph Carter ist der einzig Hinterbliebene. Reich macht ihn sein Erbe nicht. Aber er entdeckt einige seltsame Dokumente. Anscheinend hatte sich der Verstorbene kurz vor seinem Ableben mit einem merkwürdigen und gefährlichen Kult befasst. Ein Kult, der auch in unserer Zeit noch immer aktiv ist.

Die junge Emma Keyston bittet Sherlock Holmes, ihren Vater im ländlichen Sussex aufzusuchen, um ihn der Polizei zu überführen. Was der Mann getan hat, ist ungeheuerlich. Doch als Holmes und Watson das einsame Haus am Waldrand erreichen, fehlt von dem Gesuchten jede Spur und sie machen eine seltsame Entdeckung im Kamin. Wurde Gerome Keyston das Opfer eines Mordanschlags?

Randolph Carter wurde von Angie ins Leben zurückgeholt. Aber noch ist er nicht in der Lage, die Schreckensherrschaft des C`thulhu zu beenden. Denn die alten Götter haben ihn mit einem Fluch belegt. Gebunden an den silbernen Schlüssel, wird er nicht aus dem Traumland entlassen und reist von einer grausamen Vergangenheit zur nächsten. In einer davon begegnet er dem geheimnisvollen Flüsterer im Dunkeln.

Der Kampf gegen die Großen Alten geht weiter. Doch die Gruppe der Verteidiger ist getrennt worden. Während Frantisek und Dana im Paris unserer Zeit nach dem vermissten Randolph Carter suchen, sieht sich dieser in der Vergangenheit mit dem schier unfassbaren Grauen konfrontiert.

1928: Randolph Carter kehrt zurück zum Anwesen seiner Eltern, um ein dort vergessenes Artefakt zu holen: den silbernen Schlüssel. Mit seiner Hilfe kann ein Mensch ins Traumland wechseln. Und dies tut er. Doch er landet in einem nie enden wollenden Albtraum.