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1927: Ein Professor für Archäologie stirbt unter merkwürdigen Umständen. Randolph Carter ist der einzig Hinterbliebene. Reich macht ihn sein Erbe nicht. Aber er entdeckt einige seltsame Dokumente. Anscheinend hatte sich der Verstorbene kurz vor seinem Ableben mit einem merkwürdigen und gefährlichen Kult befasst. Ein Kult, der auch in unserer Zeit noch immer aktiv ist.

1928: Randolph Carter ist in Paris angekommen. Und er ist auf der Suche nach einer ganz bestimmten Straße. Jener Straße, in der er die seltsame, dämonische Musik das erste Mal vernommen hat. "Die Musik des Erich Zann". Und als sie erneut erklingt, ist dies der Anfang vom Ende.

1921: Randolph Carter wird der Prozess gemacht. Der Grund: das Verschwinden seines Freundes Harley Warren. Während er auf die Verkündung des Urteils wartet, besucht ihn jemand in seiner Zelle und gibt ihm einen seltsamen Bericht zu lesen: "Die Wahrheit über die namenlose Stadt".

Die erfolgreiche Audioumsetzung des "größten Epos in der Geschichte der Comics" entführt mit "The Sandman: Akt II" aufs Neue nach Dreaming - das Traumland. Der erste Teil erreichte Platz 1 der Audio-Bestsellerliste der New York Times und auch in dieser Fortsetzung leiht Andreas Fröhlich erneut Morpheus, dem Herrn der Träume, seine Stimme. Mit seinen gefeierten Comics und Graphic Novels schuf Neil Gaiman eine Welt der Mythen, der Fantasie und der Schrecken.

Einen Professor van Dusen kann nichts aufhalten. Nicht einmal ein herabfallender Hotel-Kronleuchter, der für eine Leiche sorgt. Am nächsten Morgen besteigen der Professor und Hutchinson Hatch dennoch einen Autobus, der sie von Monterey nach San Francisco bringen soll. An Bord befinden sich Schauspieler, die auf dem Weg zu dem großartigen Theaterregisseur Dr. Wizard sind. Unter ihnen auch die junge Dorothy und der Hund Toto. Van Dusen muss einen kühlen Kopf bewahren, denn er weiß, dass auch ein Mörder mitfährt.

1919: Zwei Jahre nach den schrecklichen Ereignissen auf der Insel glaubt Randolph Carter, seinen Frieden gefunden zu haben. Doch da irrt er. Eines Tages entdeckt er im Wald eine halb verschüttete Gruft. Fortan ist er besessen von dem Gedanken, diese zu betreten... Und als er es schließlich tut, entfesselt er das BÖSE!

1917: Soldaten der Kriegsmarine retten einen verwirrten Mann aus den Fluten des Meeres. Erst behauptet er, sich an nichts zu erinnern. Dann aber tischt er dem diensthabenden General eine schier unglaubliche Geschichte auf! Eine Geschichte, die unsere Welt für immer verändern wird! Die Geschichte von DAGON.

In der von einer hohen Holzpalisade mit Wachtürmen geschützten Enklave lebten an die zweihundert Menschen. Sie trugen Kleidung aus grobgewebten Stoffen und führten das einfache Leben von Bauern und Handwerkern. Im Zentrum des Dorfes ein Gebäude - größer und aufwendiger gebaut als alle anderen.

Randolph Carter wurde von Angie ins Leben zurückgeholt. Aber noch ist er nicht in der Lage, die Schreckensherrschaft des C`thulhu zu beenden. Denn die alten Götter haben ihn mit einem Fluch belegt. Gebunden an den silbernen Schlüssel, wird er nicht aus dem Traumland entlassen und reist von einer grausamen Vergangenheit zur nächsten. In einer davon begegnet er dem geheimnisvollen Flüsterer im Dunkeln.

Die alte, verfallene Kirche auf dem Federal Hill erweckt das Interesse Randolph Carters. Er und sein Freund Wesley betreten das Gotteshaus und finden Spuren einer uralten Sekte. Im Glockenturm entdecken sie ein mysteriöses Artefakt. Ohne es zu wissen, rufen sie damit einen Dämon auf die Erde. Den Jäger der Finsternis.

Das Team um Randolph Carter ist gesprengt. Verstreut in alle Winde. Wenn man gegen den übermächtigen Gegner aus den Tiefen des Alls eine Chance haben will, muss man sich erneut formieren. Doch das ist gar nicht so einfach. Derweil berichtet Lovecraft von einem schauerlichen Erlebnis aus dem Jahr 1923. Damals hörte er sie zum ersten Mal: Die Ratten in den Wänden.

Ein alter Fluch läge auf dem Moor, so heißt es. Die Mondgöttin würde über die Landschaft wachen, so heißt es. Niemand dürfe das Moor entweihen, so heißt es. Und doch versucht ein reicher Amerikaner, es trocken zu legen ... Und das Unheil nimmt seinen Lauf.

Der Kampf gegen die Großen Alten geht weiter. Doch die Gruppe der Verteidiger ist getrennt worden. Während Frantisek und Dana im Paris unserer Zeit nach dem vermissten Randolph Carter suchen, sieht sich dieser in der Vergangenheit mit dem schier unfassbaren Grauen konfrontiert.

Dorian Gray gibt sich, verführt durch den charismatischen Lord Henry Wotton, ganz den sinnlichen Gelüsten eines zügellosen Lebens hin und verfällt in einen Strudel der Leidenschaften. Doch weder die Zeit noch die Exzesse zeigen Spuren auf seinem jugendlichen Antlitz.

1928: Randolph Carter kehrt zurück zum Anwesen seiner Eltern, um ein dort vergessenes Artefakt zu holen: den silbernen Schlüssel. Mit seiner Hilfe kann ein Mensch ins Traumland wechseln. Und dies tut er. Doch er landet in einem nie enden wollenden Albtraum.

Randolph Carter versucht, die Erde zu retten und die Erweckung Cthulhus rückgängig zu machen. Doch das Böse ist derweil nicht untätig. Ränkespiele und Intrigen sorgen dafür, dass der Plan fehlschlägt.