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Clara bekommt von ihrem Patenonkel Drosselmeyer am Weihnachtsabend einen Nussknacker geschenkt. Nachts träumt sie, dass der Nussknacker mit Spielzeugsoldaten gegen das Heer des Mausekönigs kämpft. Clara hilft ihm und der Nussknacker verwandelt sich in einen Prinzen. Gemeinsam reisen sie ins Süßigkeitenland und feiern ein süßes Fest mit der Zuckerfee. War alles nur ein Traum - oder etwa doch nicht?

Hänsel und Gretel werden von ihrer Mutter zur Strafe in den Wald geschickt und sollen Beeren sammeln. Die Geschwister verlaufen sich in der Dämmerung und entdecken das Pfefferkuchenhaus einer alten, hässlichen Hexe. Sie verzaubert die Kinder und will sie zu Lebkuchen backen. Mit großer List retten sich Hänsel und Gretel und stoßen die böse Alte in ihren eigenen Ofen. Endlich werden die Kinder von ihren Eltern gefunden, die voller Sorgen im Wald nach ihnen suchen. Glücklich ist die Familie vereint.

Sieglinde lebt unglücklich an der Seite ihres Mannes Hunding. In einem Gewitter rettet sich der verwundete Siegmund in ihr Haus. Hunding fordert Siegmund zum Kampf, aber Sieglinde zeigt Siegmund heimlich das Siegesschwert Notung. Beide erkennen, dass sie Geschwister sind und werden verbotenerweise ein Liebespaar. Was sie jedoch nicht wissen, ist, dass sie die Kinder des Göttervaters Wotan sind. Wotan weist seine Lieblingstochter, die Walküre Brünnhilde, an, Siegmund im Kampf gegen Hunding zu helfen.

Po und seine Begleiter sind auf dem Weg nach England, doch kommen sie kaum voran, da Windstille herrscht. Außerdem neigen sich die Vorräte dem Ende. Um alle abzulenken erzählt Po die Geschichte von den Jägern, die das Monster Nian besiegten, das jedes Jahr zum Mond-Neujahr schlimme Verwüstungen anrichtete.